Milburn ist eine Kleinstadt, die aus einem Bilderbuch zu stammen scheint. Das Leben dort verläuft in friedlichen Bahnen, bis sich eines Tages vier ältere Herren in gepflegter Umgebung zusammenfinden, um einander Gespenstergeschichten zu erzählen. Auf den ersten Blick ein harmloses Unterfangen, doch Stück für Stück wird den Cognac trinkenden Hobbyschriftstellern klar, dass zwischen den Ereignissen in ihren
Geschichten und der Wirklichkeit draußen in dem verschneiten Städtchen ein merkwürdiger Zusammenhang besteht. Statt als Vampir oder Dämon erscheint das Böse in Gestalt einer verführerischen Frau.