Jenseits der Wirklichkeit existiert ein Schattenland, das den jungen amerikanischen Arzt Nightingale in seinen Bann zieht. Als er während des ersten Weltkriegs einem tödlich verletzten Franzosen den Gnadenschuss gibt, tauchen plötzlich die Erinnerungen dieses Mannes in seinem Geist auf,: Er begreift, dass der Verstorbene ein Magier war und ihm seine Zauberkräfte übertragen hat. Nightingale begeht Fahnenflucht und baut sich ein neues Leben auf - als Magier. Am Ende seines düsteren Lebensweges angelangt, sucht er nun seinen Nachfolger - und hetzt zwei Jungen durch eine Hölle aberwitziger Schrecken ...